АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
о состоянии и тенденциях развития рынка
перфорированного стального листа
1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1.1. Общая характеристика стального перфорированного листа как товара
Перфорированный лист – это декоративно – технический материал с широчайшим спектром применения. Сферы применения стальных перфорированных листов весьма разнообразны:
в современной архитектуре они используются для изготовления ажурных перегородок, балконных и лестничных ограждений, защитных оконных экранов, оформления колонн, отделки радиаторов отопления, для создания фасадов, стеновых панелей, вентилируемых подвесных потолков, эффектов освещения в интерьере, садовых ограждений;
в машиностроении – для изготовления конструкций ограждений для станочного оборудования, кожухов машин;
в химической промышленности перфорированный металл используется в качестве элементов фильтров, сит, решеток;
в рекламе и дизайне – для производства фриз, табличек, декоративных элементов интерьера, оформления различных вывесок с помощью подсветки;
в мебельной промышленности из перфорированного стального листа изготавливают стулья, сиденья, панели - экраны столов, барные и административные стойки, презентационное оборудование, полки, панели шкафов;
в производстве торгового и выставочного оборудования: изготовление перегородок, стеллажей, витрин и стендов;
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности перфорированный лист используется в качестве сита, решеток для сушки, дробления, шелушения зерна, круп и семян, поддонов для выпечки хлеба;
производители вентиляционного оборудования и климатотехники изготавливают из перфорированного металла решетки воздухоотводов и вентиляторов, шумогасящие ветрозащитные панели для промышленных помещений и автомобильных магистралей;
в автомобильной промышленности перфорированный стальной лист используется для производства радиаторных решеток автомобилей, конструкций проблесковых маячков;
в городской среде из перфорированного листа изготавливаются элементы детских площадок, остановок общественного транспорта, скамейки, урны, фонари, ветрозащитные панели и ограждения.
1.2. Марки стали, применяемые для производства перфорированного листа
Перфорированные листы изготавливаются из следующих марок стали:
стали холоднокатаной (ГОСТ 16523-97);
стали горячекатаной (ГОСТ 19903-74);
стали оцинкованной (ГОСТ 14918-80);
стали нержавеющей (ГОСТ 21631-76);
алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 13726-97).
Допускается изготовление перфорированных металлических листов из других материалов по заказу потребителя:
листы с полимерным покрытием из полиэстера;
листы с полимерным покрытием из пурала;
листы с полимерным покрытием из пластизола;
листы с полимерным покрытием из РVF2.
1.3. Товарная структура производства стального перфорированного листа
Товарная структура производимого в мире перфорированного листа разнообразна. Возможные габариты предлагаемых большинством производителей перфорированных листов представлены в таблице 1.
Таблица 1
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГАБАРИТЫ
перфорированных листов
Наименование категории габаритов листов | Размер стального перфорированного листа, миллиметров |
Малый формат | 1 000 × 2 000 |
Средний формат | 1 250 × 2 500 |
Большой формат | 500 × 3 000 |
1 500 × 3 000 |
Источник: данные фирм – производителей перфорированного листа
Толщина перфорированного стального листа может также изменяться по желанию заказчика в диапазоне от 0,7 миллиметра до 10 миллиметров. В частности, можно произвести перфорацию стальных листов толщиной:
0,7 миллиметра;
1,0 миллиметр;
1,5 миллиметра;
2,0 миллиметра;
3,0 миллиметра;
10,0 миллиметров.
Наиболее полный каталог вариантов дизайна перфорации стальных листов, предлагаемых фирмами – производителями приводится в таблице 2.
Таблица 2
ВОЗМОЖНЫЙ ДИЗАЙН ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ
№ п/п | Наименования варианта перфорации и его краткое описание | Визуальный дизайн |
1. | Перфорация Rg: круглая перфорация с прямыми рядами отверстий | 
|
2. | Перфорация Rv: круглая перфорация со смещенными рядами отверстий | 
|
№ п/п | Наименования варианта перфорации и его краткое описание | Визуальный дизайн |
3. | Перфорация Qv: квадратная перфорация со смещенными рядами отверстий | 
|
4. | Перфорация Qg: квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий | 
|
5. | Перфорация Qd: квадратная перфорация с диагонально смещенными рядами отверстий | 
|
6. | Перфорация Lgl: перфорация с продолговатыми отверстиями, расположенными в прямых рядах | 
|
7. | Перфорация Nr 152: декоративная перфорация (цветок) | 
|
8. | Перфорация Lge: прямоугольная перфорация с прямыми рядами отверстий | 
|
9. | Перфорация Lvl: перфорация с продолговатыми отверстиями в смещенных рядах | 
|
10. | Перфорация Lgvl: перфорация с продолговатыми отверстиями в рядах, смещенными друг относительно друга | 
|
11. | Перфорация SEv: шестигранная перфорация (соты) со смещенными рядами отверстий | Нет фото |
12. | Перфорация SEg | Нет фото |
13. | Структурный лист Rsg: лист с прямыми рядами структурных кругов | Нет фото |
14. | Структурный лист Qsg: лист с прямыми рядами структурных квадратов | Нет фото |
Источник: данные предприятий – производителей перфорированного листа
Следует отметить при этом, что наиболее распространенными рисунками являются первые семь вариантов перфорации. В качестве дополнительных услуг компании – производители и крупные дилеры перфорированного стального листа предлагают:
порошковую окраску перфорированных листов (гарантирует устойчивость окрашенной поверхности к коррозии более 5 лет), выбор цвета осуществляется согласно международной классификации RAL;
резку стандартного перфорированного листа по заданному размеру (на прямоугольные заготовки);
гибку листа по эскизам заказчика;
профили различных типов для обработки края перфорированного листа.
2. ПРОИЗВОДСТВО ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА
2.1. Динамика роста производственных мощностей по выпуску листа в России
Ввиду крайней диверсификации сфер применения перфорированного стального листа состав его производителей также крайне неоднороден. Если доподлинно известно, что на европейском рынке перфорированного листа действуют двадцать крупных игроков, то количество одних только средних и крупных российских операторов отечественного рынка аналогичного продукта только по самым приблизительным оценкам равно тридцати трем.
В их числе, прежде всего, следует упомянуть фирмы, специально созданные для производства перфорированного листа и ориентированные на спрос со стороны различных категорий потребителей (ООО «Перфоком», ООО «Маркен Металл»). Также на рынке представлены фирмы – производители офисной металлической мебели (ЗАО «ПАКС – металл», ЗАО «ДиКом», ООО «ПромМет», ЗАО «ПромСталь», ЗАО «Облцентроснаб», компания «Металл – завод», ООО ПММ «Надежда»), выполняемой в стиле «хай – тек» с использованием перфорированного листа. Наконец, оборудование, позволяющее перфорировать стальные листы, аналогичное тому, которым располагают две первые группы производителей, есть на бывших советских оборонных заводах и у фирм, расположенных на их площадях, где его используют, в том числе, и для оказания дополнительных производственных услуг по металлообработке.
К последним можно отнести:
ОАО «Элион» (город Зеленоград);
ОАО «Уралмашзавод» (город Екатеринбург);
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»;
ОАО Научно-производственный комплекс «Элара» (город Чебоксары);
ООО Научно-производственное предприятие «Стальэнерго»;
ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
Фирма «Тропик» (город Москва);
Фирма «Макар» (город Москва);
ОАО «Тепломаш» (город Санкт – Петербург);
Фирма «Корвет» (город Санкт – Петербург);
Фирма «Лингас» (город Нижний Новгород);
ОАО «Коркинский механический завод» (город Челябинск);
ООО «Ассорт» (город Санкт – Петербург);
ООО «ТехноТрансЭл» (город Москва);
ООО «Промсвязькомплект» (город Белгород);
ООО «Версия» (город Колпино);
Фирма «ОСЦ» (город Москва);
Фирма «МедИзделия» (город Москва).
Данные по производственным мощностям по состоянию на 2007 год некоторых наиболее крупных российских производителей перфорированного стального листа приведены в таблице 3.
Таблица 3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ведущих отечественных производителей перфорированного листа
Наименование фирмы – производителя | Производственные мощности, тонн перфорированного листа в год |
ООО «Перфоком» | 10 470 |
ООО «Маркен Металл» | 2 000 |
Источник: данные предприятий – производителей перфорированного листа
На рисунке 1 приведены данные об имеющихся на территории Российской Федерации производственных мощностях по производству перфорированного стального листа в динамике[1].
Рис. 1. Установленные производственные мощности по выпуску перфорированного листа
в Российской Федерации
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
2.2. Динамика отечественного производства стального перфорированного листа
Данные об объемах производства перфорированного листа российскими предприятиями в динамике по годам приведены на рисунке 2. При этом показатель за 2006 год является оценочным.
Рис. 2. Динамика производства перфорированного листа в Российской Федерации
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
На рисунке 3 показана динамика уровня загрузки имеющихся в России производственных мощностей по выпуску перфорированного стального листа.
Рис. 3. Уровень фактической загрузки отечественных производственных мощностей
по выпуску перфорированного листа
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
Рис. 4. Доля отечественных производителей на российском рынке перфорированного листа
(без учета импорта)
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА
3.1. Экспорт стального перфорированного листа из России
Официальные статистические данные об экспортных поставках перфорированного листа в натуральном выражении приведены в таблице 4.
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Наименование товарной категории экспорта | 2005 год | 2006 год |
Российский экспорт стали, тысяч тонн | 28 431 | 29 000 |
Российский экспорт полуфабрикатов, тысяч тонн | 13 955 | 15 490 |
Российский экспорт длинномерной продукции, тысяч тонн | 3 918 | 3 840 |
Российский экспорт проката, тысяч тонн | 10 989 | 10 220 |
Российский экспорт труб, тысяч тонн | 1 505 | 1 400 |
Источник: Iron & Steel Statistics Bureau
В число стран, куда из России экспортируется именно перфорированный стальной лист, входят Молдова, Украина, Казахстан, Германия и Иордания.
Рис. 5. Географическая структура экспорта перфорированного листа
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
3.2. Импорт стального перфорированного листа в Россию
Статистические данные об импортных поставках в Российскую Федерацию перфорированного листа в натуральном выражении приведены в таблице 5.
Таблица 5
ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Наименование товарной категории экспорта | 2005 год | 2006 год |
Российский импорт стали, тысяч тонн | 4 375 | 5 600 |
Российский импорт арматуры, тысяч тонн | 356 | 565 |
Российский импорт горячекатаного листа, тысяч тонн | 782 | 1 290 |
Российский импорт цинкового листа и рулона с покрытием, тысяч тонн | 568 | 835 |
Российский импорт цельнотянутых труб, тысяч тонн | 419 | 730 |
Российский импорт плоского проката, тысяч тонн | 2 285 | 2 970 |
Источник: Iron & Steel Statistics Bureau
Рис. 6. Географическая структура импорта перфорированного листа
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
3.3. Внутреннее потребление стального перфорированного листа
В таблице 6 приведены показатели потребления стального перфорированного листа в Российской Федерации с разбивкой по регионам, в качестве которых выбраны федеральные округа.
Таблица 6
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
потребления перфорированного листа в Российской Федерации
Территориальная единица Российской Федерации | Объем потребления перфорированного листа в 2006 году, тонн |
Центральный федеральный округ | 15 029 |
Северо – Западный федеральный округ | 6 953 |
Приволжский федеральный округ | 6 174 |
Уральский федеральный округ | 5 958 |
Сибирский федеральный округ | 6 396 |
Дальневосточный федеральный округ | 5 921 |
Южный федеральный округ | 5 912 |
ИТОГО внутреннее потребление: | 52 344 |
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
Динамика потребления стального перфорированного листа в России в натуральном выражении показана на рисунке 7.
Рис. 7. Динамика потребления перфорированного листа в Российской Федерации
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
Структура российского рынка стального перфорированного листа по состоянию на 2006 год показана на рисунке 8.
Рис. 8. Структура российского рынка перфорированного листа в 2006 году, тонн
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
На рисунке 9 изображена отраслевая структура потребления стального перфорированного листа в Российской Федерации.
Рис. 9. Структура потребления перфорированного листа в Российской Федерации
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
4. СТРУКТУРА РЫНКА
4.1. Основные каналы сбыта стального перфорированного листа
Информация об основных дистрибьюторах стального перфорированного листа в Российской Федерации содержится в таблице 7.
Таблица 7
КАНАЛЫ СБЫТА
стального перфорированного листа в России
Дилеры/официальные партнеры производителей перфорированного листа | Информация о фирме – дистрибьюторе перфорированного листа |
ООО «Перфоком» (Нижний Новгород) | Телефон: (8312) 618 – 780, 693 – 778, факс: 618 – 782, Российская Федерация, 603107, город Нижний Новгород проспект Гагарина, 178 |
ООО «Энергопромавтоматика» (Москва) | Телефон: (495) 777 – 3527, 777 – 3547 E – mail: |
ООО «Стэйт – Арт» (Москва) | Телефон: (495) 291 – 2541; 290 – 3270; 202 – 4350; 202 – 8820; 8 – 9166129567; 510 – 7375 E – mail: http://www.state-art.ru |
ООО «Евро – Cталь» (Москва) | Телефон: (495) 726 – 6582; 961 – 7279 E – mail: http://www.eurostahl.ru |
Дилеры/официальные партнеры производителей перфорированного листа | Информация о фирме – дистрибьюторе перфорированного листа |
ООО «Декоративные металлы» (Москва) | Телефон: (495) 228 – 7895; 728 – 9174; 718 – 8577 E – mail: http://www.dekormetal.ru |
ЗАО «ВипрокСтройСервис» (Санкт – Петербург) | Телефон: (812) 140 – 1188; 388 – 8655; 388 – 2609 E – mail: |
ЗАО «Фирма «СОЛИД» (Санкт – Петербург) | Телефон: (812) 461 – 4911; 461 – 4917; 469 – 5853; 463 – 5819. E – mail: |
ЗАО «Концерн «СИЛУР» (Екатеринбург) | Телефон: (343) 336 – 6513; 336 – 6514; 268 – 0418; 268 – 0403. E-mail: |
ООО «Силур – Холдинг» (Новосибирск) | Телефон: (383) 335 – 0856 E – mail: |
ООО Ассоциация металлоторговцев «Металл – Маркет» (Самара) | Телефон: (846) 270 – 3302; 270 – 9525; 992 – 6737 E – mail: http://www.metal-market.ru |
ООО «Фрунзе – Сахавтомат» (Москва) | Россия, 129348, город Москва, улица Красной сосны, 3, офис 102, Телефон: +7 (095) 543 – 4254, 747 – 8644, телефон/факс +7 (095) 781 – 8910 Е – mail: |
Источник: данные предприятий – производителей перфорированного листа
Таблица 8
ГЕОГРАФИЯ СБЫТА ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА
Федеральный округ Российской Федерации | Местоположение дилеров/официальных партнеров производителей перфорированного листа |
Центральный федеральный округ | Москва, Белгород |
Северо – Западный федеральный округ | Санкт – Петербург, Колпино, Калининград |
Приволжский федеральный округ | Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь, Ижевск |
Южный федеральный округ | Краснодар |
Уральский федеральный округ | Челябинск, Нижневартовск |
Сибирский федеральный округ | Новосибирск, Красноярск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Барнаул, Бийск, Новоалтайск |
Дальневосточный федеральный округ | Владивосток, Петропавловск – Камчатский, Комсомольск – на – Амуре, Хабаровск |
Источник: данные предприятий – производителей перфорированного листа
4.2. Основные импортеры стального перфорированного листа
Информация о крупнейших зарубежных поставщиках перфорированного стального листа на российский рынок представлена в таблице 9.
Таблица 9
КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА
Фирма – импортер | Информация о фирме |
Харьковский завод имени Фрунзе (Украина) | Украина, 61001, город Харьков, улица Плехановская, 57А www.perfo.ru |
AO «Perfo Linea» (Чешская Республика) | Официальный представитель в России – Торговый дом «БалтСервис» 198035, Россия, Санкт – Петербург, улица Двинская, дом 12, офис 25 Телефон/факс: (812) 259 – 0844, 259 – 0868, 259 – 0959 E – mail: , |
Источник: данные предприятий – производителей перфорированного листа
4.3. Основные отечественные потребители перфорированного листа
Информация об основных потребителях и объемах потребления перфорированного стального листа на российском рынке представлена в таблице 10.
Таблица 10
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРФОРИРОВАННОГО ЛИСТА
Основные потребители | Объем потребления перфорированного листа в 2006 году, тонн |
Естественные монополии | 3 484 |
Муниципалитет города Москвы | 1 978 |
Муниципалитет города Санкт – Петербург | 869 |
Источник: данные аналитического отдела ЗАО «НижБизнесКонсалтинг»
5. ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА РЫНКА
5.1. Экспортные и импортные цены на перфорированный лист
Среднемесячные импортные цены на стальной перфорированный лист в 2006 году представлены в таблице 11, графически, – на рисунке 11. Соответствующая ценовая информация взята из прайс – листов фирм, импортирующих стальной перфорированный лист на территорию Российской Федерации.
Таблица 11
ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Месяц года | Удельная цена за одну тонну перфорированного листа, рублей |
Январь 2006 года | 69 470 |
Февраль 2006 года | 68 504 |
Март 2006 года | 63 433 |
Апрель 2006 года | 64 394 |
Май 2006 года | 69 223 |
Июнь 2006 года | 72 879 |
Июль 2006 года | 67 510 |
Август 2006 года | 69 146 |
Сентябрь 2006 года | 69 902 |
Октябрь 2006 года | 67 480 |
Ноябрь 2006 года | 67 528 |
Декабрь 2006 года | 72 429 |
Источник: прайс – листы фирм – импортеров перфорированного листа
Рис. 10. Динамика импортных цен на перфорированный лист в 2006 году
Источник: прайс – листы фирм – импортеров перфорированного листа
5.2. Внутренние розничные и оптовые цены на перфорированный лист
Средние по российскому рынку внутренние розничные и оптовые цены на стальной перфорированный лист приводятся в нижеследующих таблицах с 12 по 18.
вернуться
